孙策率孙坚旧部来到历阳，吴景支援了孙策三千兵马，孙策的好友周瑜又及时提供孙策千数兵马和钱粮。
自此，孙策有了本部五、六千兵马，准备渡江正式展开江东之战。
时间来到兴平二年（195年），经过大半年的天灾，曹操和吕布势力有了很大的变化。
为了应对天灾，两家都不约而同的遣散了部分士兵。吕布只余本部两万精锐，但战马掉膘严重，有很多已经不能上战场。曹操这边原本只有五千兵马，但曹操向袁绍求援。虽然曹操没有将家小送到邺城，可袁绍还是念在往日的情谊，派五千兵支援曹操，还提供了曹操许多粮草。
吕布的颓势让兖州士人明白，吕布不大可能成事，原本投吕布的东郡、陈留势力纷纷再度转投曹操帐下。
曹操大兴屯田，开年之后，风调雨顺，曹操治下开始丰收。而毫无准备的吕布，还是粮草不济。
吕布向陈宫问计，陈宫说道：“今曹操治下多产粮，若不急速攻之，迁延时日，使曹操再募大军，则我军危矣。”
吕布正要率兵复攻乘氏，却有一斥候来报：“报主公，曹操率军袭定陶，济阴太守吴资（定陶县是济阴郡治所）求援。”
“不想曹操先至，温侯不可迟疑，当亲往救援。”
“公台守昌邑，我自往定陶救援。”
吕布留下一万兵，率一万兵救援定陶。此刻，原本超过50%骑兵的吕布，现在只剩下10%的骑兵。
吕布赶到定陶，定陶在吴资的坚守下，还没有被曹操攻下。
定陶县在济水西侧，吕布从济水东侧而来。吕布救城心切，也不管其他，便要渡河进攻曹军。
曹操自然不会放过这个半渡而击的好机会，吕军长途跋涉，本就战力有限，又被半渡而击，结果可想而知。吕布兵败，只得率残部回到昌邑。
定陶的失败让吕布治下只剩下山阳和任城两个郡，只剩下少数几个产粮的地方。矩野县因为临近大野泽这个水源地，粮产没受影响，吕布为了保护矩野县，让部将蒋兰、李封率五千兵驻守矩野。
定陶县城坚，曹操一时攻不下，便让夏侯惇引两千军看住定陶，自己率大军向矩野进攻。
吕布看出矩野的重要，曹操自然也能看出来。曹操来到矩野没有攻城，而是开始让士兵抢收城外的粮食。蒋兰、李封被曹操大军堵在城内没有办法，只能等待吕布救援。
吕布得知曹操率军北上矩野，为了保护产粮地，率全部士兵向矩野扑来。吕布为了防备曹操的阴谋诡计，这次出兵把陈宫也带上了。
吕布这次进攻急切，曹操一时没有防备，大军都在收粮，大营中只有千余人。
曹操问道：“吕布急攻，诸君有何妙计退敌？”
戏志才说道：“袁公援兵新至，吕布未曾得知，可伏击之。”
曹操点头，说道：“曹仁、夏侯渊，你二人即刻收拾收粮军马，埋伏于大营两侧长堤林中，曹洪与我为前部迎敌。”
吕布大军来到曹操不远处，见曹操士兵只有千数人，陈宫说道：“温侯，曹军半数于矩野城外收粮。我等可急攻之，曹操可破。”
讯息落后的坏处体现了，陈宫也不知道袁绍支援了曹操五千兵马，还以为曹操只有几千人。
吕布也不疑有他，亲率大军向曹操进攻。不出陈宫所料，没打多久，曹军便败退向大营。吕布穷追不舍，想要顺势夺取曹军大营。
没想到走到半路，曹操埋伏在林中的兵马齐出。吕军被两面夹击，非常慌乱，阵型也因为追击散乱，被曹仁、夏侯渊率兵击败。
吕布只得和陈宫逃回昌邑，曹操击败吕布，顺势攻下了矩野县，城中的蒋兰、李封被曹操斩杀。
攻下矩野，曹操又转头复攻定陶，城中人得知吕布兵败，开城迎曹军。曹操得定陶，马不停蹄再度向昌邑进攻，还是城中人向曹操开城，吕布不得已，再度向东面逃跑。
半路上吕布向陈宫问道：“而今何处可去？”
“今曹操势大，若再入兖州城中，必为他人所害，不如往投他处？”
吕布想了一会说道：“我斩董贼，报袁氏家仇，不如去投袁术。”
“不可！”陈宫说道，“袁术此人毫无信义，为私利而失大义，温侯轻往，必为其所害。”
“如之奈何？”
陈宫想了一会说道：“不如去投刘玄德。”
“刘备？”
“刘玄德有仁义之名，况前番有护卫粮队之谊，我等往投，至不济，亦不为其所害。”
“如此，我等便往徐州。”
曹操赶走吕布，接下来便是仍然盘踞在陈留的好友张邈。张邈也知道抵挡不了曹操，便让弟弟张超和家眷驻守雍丘县，自己亲往扬州，向袁术求援。
曹操本想亲自攻雍丘，却收到荀彧紧急文书，说刘备起大军，要借路去雒阳，救援刘协。曹操留下一部分士兵，赶忙回到濮阳。
曹操刚回濮阳，就收到刘协乘李傕、郭汜两人相攻，逃出长安的消息。
荀彧召来信使，曹操向他询问。
原本还有上百万人口的长安，因为李傕等人常常纵兵劫掠，杀良冒功，再加上天灾、瘟疫，这两年快要死绝了。李傕、郭汜、樊稠等人只知道争权夺利，相互之间还起过好几次冲突。
贾诩常常劝谏他们要以大局为重，不能自相残杀。在贾诩的努力维系下，表面上几家还很友善，可背地里已经深深忌惮了。
但这种表面友谊，很快便被打破了。当年马腾和韩遂攻长安，李傕让樊稠和侄子李利迎敌。李利作战不利，樊稠就骂他道：“人欲截汝父头，何敢如此，我不能斩卿邪！”
从此李利一直仇视樊稠，正巧樊稠击败马腾、韩遂的时候，樊稠穷追不舍，一直到陈仓。韩遂为了自身安全，就向樊稠说道：“本所争者非私怨，王家事耳。与足下州里人，欲相与善语而别。”
韩遂向樊稠说了一通同乡情谊，表明自己和樊稠也没有私仇，让樊稠不要再追了。樊稠最后还是被韩遂说服了，认为同乡没必要赶尽杀绝。
但收兵回长安后，李利便告发了樊稠，向李傕说道：“韩、樊交马语，不知所道，意爱甚密。”