高顺领陷阵营及5千军队，直接赶去善无，接手整个定襄的防务。王嵩从雁门再调军15000人给高顺，使善无驻军过到2万人。
定襄郡要面对的胡人，主要是北方的鲜卑胡人。
因鲜卑大王在前年被王嵩斩杀，此时的鲜卑正陷于内战和分裂，开始分化为五部势力，分别是步度根，轲比能，素利，弥加，阙机等。
其实，此时正是最好攻去鲜卑的时机！等数年之后，轲比能统一了鲜卑，要再攻打鲜卑就困难得多。
虽然说，此时的鲜卑正在战，最适合在此时攻打鲜卑，但此时的王嵩，也正在跟羌胡掐架，没能力攻打鲜卑，彼此只能处于相持防御阶段。
现在有定襄郡顶在西北方向，雁门关就已经不再与胡人接壤，驻军人数随之也随至做了调整，减少至1000人。阴馆的驻军则以地方治安为主，无需面对胡人了。
于是，王嵩按照之前灵帝的安排，将雁门郡分成四个地区，分别为阴馆区、善无区、离石区和肤施区。其中善无区由高顺领2万军队镇守。阴馆区由张辽镇守（待张辽高顺回来之后），肤施区由关羽镇守（待收复之后），离石区由赵云镇守。
至此，王嵩的四郡之地，已有三郡在手，只有上郡（肤施区），尚待关羽的捷报。
却说关羽的军队，在离开了善无战场后，往南急行军至黄河还，来到黄河的壶口东岸，此时黄河早就已经封冻，壶口瀑布也形成了天下奇观——壶口悬瀑（有兴趣的读者可以在冬天去看看，非常壮观，非常唯美）。
关羽在黄河休整一天，然后率军直接从封冻的河面渡过了黄河。
过了黄河，便进入上郡（后续叫肤施区）。
关羽在进入上郡之后，程昱对关羽道“欲破上郡郡治肤施城，必先夺取龟兹城（今榆林关）。龟兹城易守难攻，若让胡人有了准备，即使我们能攻破，也会耗时耗力，给肤施城的胡人以准备时间。”
于是，关羽采纳程昱的计谋，让张飞，张辽，晏明三人，领三万军队，以张飞为中军，分成20个大队，每队一千到二千人不等，沿途扫荡胡人。
而关羽自己，则带着程昱和典韦，领一万五千人，全部一人双马，向西奔袭龟兹县城（今榆林市榆阳区古城滩），二天行军八百多里（骑兵双马，每天200公里，也不算很快，但古代路况较差，不比现代，而且还是冬天行军。），在胡人猝不及防下突入龟兹县城中。
龟兹县城的胡人首领施拉树，率胡人守军匆忙应战，遇到典韦，被当场斩杀。胡人大败，被杀三千多人。其余胡人在羯族大将安尔迪带领下往北逃窜进入毛乌素沙地。
至关重要的上郡门户龟兹城（榆林关），落入了关羽手中。
龟兹县位于陕西省榆林市北。汉武帝时期，有龟兹胡人请求内附，汉武帝将龟兹胡民安置在该地而得名。
龟兹县城位于黄土高原和毛乌素沙地交界处，是黄土高原与内蒙古高原的过渡区。东临黄河与山西省隔河相望，西连宁夏、甘肃，南接延安，北与鄂尔多斯相连。
因此，龟兹城实际上是处于陕、甘、宁、蒙、晋五省区交界之处，兼之三面环山，易守难攻，自古就是兵家必争之地 程昱献计关羽带领精锐骑兵长途奔袭，一举拿下龟兹县城，有着非常重要的意义。
如果等胡人有了准备，在此地驻军2万，汉军就可能久攻不下，甚至导致这一次的战略目标无法实现。
上郡地区，已经被胡人占居50多年，各种势力错综复杂，以匈奴，羌族，羯族较多。胡人虽多，却并没形成统一的势力。
如果不是快速拿下龟兹县城，拖延时间太久，等到胡人各族联合起来，汉军在城下又无险可守，进退失据，甚至会有全军覆没的风险。
接下来，关羽的下一个目标是——上郡的治所肤施 上郡首府肤施（今延安市）离龟兹城（榆林关）约500里，若骑兵全速奔驰，一天一夜可到，但这样风险太大，天寒冻的长途奔袭，可一而不可再。那样做不仅会导致军队人马疲惫，战斗力下降，还有可能会惊动羌胡，让羌胡有了准备，从而失去奇袭的效果。
肤施做为上郡的首府，胡人数量众多，不是龟兹县城可比。而且关羽只带了一万五千人，如果遇到敌人较强的抵抗，就会有失败的可能。
于是，关羽留下周仓领五千人守龟兹县，接应后续的张飞等人的到来，而关羽自己，则亲率一万骑兵，装扮成胡人，偷偷出关，白天找地方隐藏，夜间行军。用了二天时间，到达肤施附近。于第三天夜晚，潜行到肤施城下。
胡人不擅长守城和攻城，也没想到会有汉军突袭，戒备比较松驰，被典韦带人趁夜摸上城墙，杀散守军打开城门。关羽一马当先领军杀入城中。
肤施城中的胡人守将，名叫哈拉托，是匈奴有名的猛将，身高八尺，手持超大号的狼牙棒，有万夫不挡之勇，是傻大黑粗中的极品。
哈拉托正要就寝，忽闻城中呐喊声震天，连忙披挂整齐，带领二千亲卫，往呐喊声最大的地方杀去。
接近东门时，正好遇上关羽，两人大战20余合不分胜败，哈拉托见城中混乱，亲卫纷纷战死，料知大势已去，便虚晃一招，率残军从南门冲出城外，落荒而逃。
胡人守军看到哈拉托逃走，纷纷跟着往南门逃出城外。
关羽杀散城中守军，派人分守四门，不许任何人进出。
上郡治所肤施城，终于为关羽所控制。
肤施（今延安市）是天下第一陵——中华民族始祖黄帝陵寝所在地。
北连龟兹城（今榆林关），南接关中咸阳、铜川、渭南，东隔黄河与山西临汾、吕梁相望，西邻甘肃庆阳，被誉为“三秦锁钥，五路襟喉。历来为兵家必争之地。
肤施城墙坚实高大，又有守军上万人，若是强攻，恐怕死伤惨重也不一定能攻得下。这次能突袭成功，程昱的计谋起到了非常关键的作用。
拿下肤施城之后，程昱对关羽道：
“肤施己为我军控制，但情势却非常不容乐观，请将军先将城中胡人全部斩杀。”
关羽心中不悦道：“将胡人青壮缚了即可，奈何要滥杀无辜？”
程昱道：“哈拉托逃走之后，必然纠集胡人大队人马来攻。张飞的人马尚未到达，我们坐守孤城，形势不容乐观。留着这些俘虏在城里，恐生祸乱，为防不测，必须全部杀了。”
关羽向来很骚包自恋，又爱惜名声，岂肯干这种事？听了程昱的话，心中很不痛快道：“军师休要多言，此事本将自有分寸。”
三国谋士中，贾诩以阴毒闻名，而程昱则以凶残居称，这可是敢拿人肉切片风干了充军粮的主！
见关羽没有采纳自己的意见，程昱眼珠一转，针对关羽疾恶如仇的性格，又想出让其就犯的办法来。
程昱不再提屠杀胡人的事，而是开口对关羽说：“大战将起，城中不能出现了内乱。请将城中百姓全部集中起来，分成胡汉两群，短期内实行分开管制。将军也应该见见这些饱受胡人欺凌的同胞汉人，守城之时，或者能成为我们的助力。”
这话说得合情合理，关羽欣然接受。
于是，关羽下令清理肤施城中的人口，共有胡人8000多人，解救汉人奴隶1500多人，其中汉人女子达1200多人。
当关羽看到这些衣不遮体，骨瘦如柴，饱受胡人摧残的汉人女子时，关羽终于也“狂化”了——大喊一声，“将这帮禽兽全砍了！”说罢，手起刀落，将一名俘虏劈成两半！
于是，胡人不论男女老幼，全部被杀了个精光！
“凶残谋士”程昱阴谋得逞，暗自窃笑不已……
乱世之中，民族间的仇杀就是这么残酷而又简单直接。
那些小孩是无辜的，但他们会长大，几年之后，他们就会变成强壮的战士。在没有彻底征服敌对民族之前，每一个民族，都在做着这样的事情---不择手段地削弱对方的战争潜力，这样才能让自已民族存活下来。
却说胡人大将哈拉托，率残军狼狈逃出肤施城后，立即传讯给周边的各族胡人首领，令各族征召全部青壮男子，前来会盟，准备围歼这一万多不知从哪里冒来的汉军。
此时羌胡盟主外出征战未归（实际上已经垒在善无城外的京观里了），哈拉托本就是盟主安排看家的大将，而且哈拉托英勇善战，是胡人心目中的英雄，各族胡人就暂时以哈拉托为代理盟主。在接到哈拉托的传讯之后，各族首领纷纷响应。
羌胡主力虽然被歼，但胡人全民皆兵，在哈拉托的动员下，开始迅速集结起来。
此时的肤施城，正在做着紧张的备战。
按程昱的判断，胡人很快就会进行疯狂的反扑。而张飞的大军赶到肤施，按程昱的预计，还要七天左右。所以在张飞的援军到来之前，关羽必须守住城池不被攻破。