经过小黑和徐庶在辽东的主动出击，东部鲜卑不能有所举动。
在刘德然的劝说和尾敦的威逼下，苏仆延受了少主楼班的请求，与刘策结盟。
蹋顿和难楼突然发起袭击，攻取新州，连同北部鲜卑，一起胁迫幽州。
南匈奴单于呼厨泉，为于夫罗报仇，被刘策和赵云大破，追击南匈奴时，碰到了韩遂派遣的阎行，两面夹击之下，刘策与阎行单挑，阎行谨慎，带兵退去。
自此，南匈奴覆灭，张燕看不上南匈奴的地盘，让杨奉去占领，杨奉很高兴的去南匈奴之地，对刘策说以后只听从刘策号令。
张燕阻拦蹋顿、难楼，以及乌桓骑兵，占了劣势，可是也让他们没占便宜，等待刘策回来，与蹋顿对峙。
此时，苏仆延背后反叛，与尾敦高顺一起偷了难楼的老窝，难楼唯有退兵，被高顺伏击落败。
蹋顿被三面包夹，当场身死。
乌桓三部归了少主楼班。
而楼班挑出乌桓骑兵，追随刘策作战，自此，乌桓没有了隐患。
袁术有了马超西凉骑兵，打败了不齐心合力的袁绍联军，袁绍气的吐血，骂刘表刘璋废物，此时，刘策派人去找孙策，说了贾诩推测，孙策就开始迟疑，在张昭的劝说下，静观其变。
这时候，刘策开始相信贾诩说的，因为表面上韩遂的兵卒也在外，可是阎行姑息羽毛，离着凉州很近，比马超快很多。
而第二年，马腾被韩遂杀死，马超被阎行阻拦不能回西凉，去新州找刘策赵云，于是跟赵云一起，以天将军为号，从北面杀回凉州，因为马超和赵云气象能叠加，所向披靡，杀了阎行，逼退韩遂，占据了并州凉州以北。
马超走了，孙策也反抗袁术，于是袁绍击败了袁术，曹操集中力量击败吕布，起了吕布麾下的城池，连着张超，张邈一起诛杀，臧洪因为袁绍不让他援助张超，在东郡谋反。
卢植身死，徐荣攀附的希望破灭了，也看不起袁绍，被袁绍记恨，徐荣击败文丑，想着当今天下，实力为尊，自己又何尝不能当了诸侯，本想回了幽州取领地，被张郃拒之幽南外。
袁绍在袁术地盘，想要占据，结果被郭嘉训练的刺杀小分队，有董白带领，突袭袁绍，将袁绍杀死袭，冀州大乱。
袁绍两个儿子相互征讨，加上臧洪，徐荣，割据冀州，最终被曹操逐一击败，并在荀攸的帮助下，拉拢袁谭，唯有朱灵不妥协，带着清河归附刘策。
这时候，赵云马超已经达到了金城，张鲁就在陇右，刘璋跟刘表各自称王，胡不承认对方正统，张鲁听闻黄巾军与刘策关系，开始跟刘策通商，因而让李儒的商队直接遍布北方。
由凉州通往西域，让丝绸之路复起，也让李儒得了名声。
月华趁势击败了袁尚，占据整个青州，与刘策遥相呼应，刘策自领了幽州，开始与天下诸侯对峙。
本书完。