牛魔王一出积雷山摩云洞，看见来人是收走自己儿子的孙悟空。
那真叫个“仇人见面分外眼红。”
怒上心头的牛魔王哪里还顾得上什么结义的情义，手持混铁棍冲着孙悟空劈头就打。
孙悟空也不示弱，举起如意金箍棒迎上去，和牛魔王战在一起。
牛魔王和孙悟空两人你来我往，打了一百来回合，都无法分出胜负。
一直到有人喊牛魔王去赴宴，牛魔王对孙悟空说“今天就打到这里，我还有宴会要参加，来日再战。”
牛魔王说完这话，也不理会孙悟空，收起混铁棍回了积雷山摩云洞。
孙悟空目送牛魔王离开，眼珠子一转，确是想到了一个好办法。
积雷山摩云洞内，牛魔王换下盔甲，骑着辟水金睛兽，驾着云向西北方向去了……
孙悟空躲在天空中，变化成一朵云跟在牛魔王后面。
过不多时。
孙悟空就跟着牛魔王，来到一个碧波荡漾的水潭前。
牛魔王进入那碧波荡漾的水潭中，孙悟空想就跟着牛魔王，钻到水里了。
只不过孙悟空不在是以云的形状出现，而且就变成一条小鱼儿。
孙悟空在水中四处游荡，试图找到牛魔王，但是只看到了牛魔王的坐骑。
听门口的侍卫谈话，孙悟空知道了牛魔王为什么来这里。
原来牛魔王是受了碧波荡漾的水潭的主人，老龙精在设宴请客。
孙悟空也不进去，打扰别人大口吃肉打口喝酒玩乐。
那样子不但不招人喜欢，还会引起众怒，完全没有必要的事情。
孙悟空早就有了注意，看着牛魔王的那只辟水金睛兽。
顺手解开辟水金睛兽，拴在宫外的石柱的绳子。
孙悟空早就打定了注意，要骑辟水金睛兽，变成牛魔王牛大力的样子，翠云山芭蕉洞找铁扇公主。
试图从铁扇公主手里骗到芭蕉扇。
孙悟空骑着辟水金睛兽，不多时。
就来到翠云山芭蕉洞……
铁扇公主已经有两年多，没有看见牛魔王牛大力了，所以铁扇公主一见到牛魔王牛大力，自然是特别高兴，一点也不怀疑牛魔王牛大力的真假。
孙悟空版的牛魔王故意说，孙悟空去找了自己，自己怕铁扇公主在孙悟空手中吃了亏，怕铁扇公主顶不住压力，把芭蕉扇借给了仇人孙悟空。
才匆匆回来要帮铁扇公主的帮忙，铁扇公主一听“牛魔王”这话，心里美滋滋的，连忙命人摆宴席给牛魔王洗尘。
一会儿，酒席就准备好了。
孙悟空和铁扇公主，一顿吃喝后。
铁扇公主已经有点醉了，显出娇媚的样子，直往孙悟空怀里倒，孙悟空假装应付着铁扇公主。
并叮嘱铁扇公主，一定要把芭蕉藏好，只是铁扇公主想的确不是这个。
还是笑着回答道“我把它藏在嘴里，那猴子怎么能偷呢？”
铁扇公主说话从嘴里吐出一柄杏叶大小的扇子，递给孙悟空版的牛魔王。
正所谓 “久旱逢甘雨，他乡遇故知。”
孙悟空这个“榆木疙瘩”，哪里会了解其中原因。
孙悟空接下的来行为，就引起了铁扇公主的怀疑。
孙悟空接过扇子问铁扇公主道 “这么小的扇子，怎么能扇灭八百里的火焰呢？”
铁扇公主假意埋怨牛魔王，不该把自己家宝贝的威力都忘了。
一边埋怨着，一边把扇子变大的咒语说了一遍。
孙悟空将铁扇公主的话记在心里，把扇子放在口中，变回原来的样子，拔腿就往外跑。
孙悟空出了洞，把口诀念了一遍，扇子果真是越变越大。
可是因为铁扇公主留了一手，孙悟空走的又太过匆忙，孙悟空不知道把扇子变小的口诀，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按火焰山的方向而回。
碧波荡漾的水潭，龙宫。
牛魔王吃完酒宴出来，找不到辟水金睛兽，猜想一定是孙悟空那个家伙偷去了，想了想孙悟空的人品和做事的风格，牛魔王牛大力怕铁扇公主吃亏，就驾云直奔翠云山芭蕉洞而来。
牛魔王道翠云山芭蕉洞的时候，事情已经发生了，铁扇公主的芭蕉扇，早就被孙悟空骗走。
铁扇公主因为在孙悟空面前出了丑，加上牛魔王对自己不上心，让孙悟空有机可乘，骗去了芭蕉扇。
愤怒不已铁扇公主，就把牛魔王牛大力给臭骂了一顿，还把牛魔王给赶出了，翠云山芭蕉洞。
气得七窍生烟的牛魔王，决定要向孙悟空找回“场子。”
牛魔王灵机一动便想到了办法。
就是以其人之道，还施彼身。
牛魔王变成猪八戒很快追上了，悠哉悠哉的孙悟空。
孙悟空见是“猪八戒”来了，也就放松了戒备，猪八戒开口说完帮孙悟空拿扇子，孙悟空也不怀疑有他。
孙悟空因为拿着，巨大的芭蕉扇行动不便，猪八戒愿意帮忙。
孙悟空心里是十分高兴的。
一点也没有怀疑，就把扇子交给了猪八戒，让牛魔王版的猪八戒替自己扛着芭蕉扇，自己可以休息一下。
孙悟空飞在前面，有一搭没一搭的和“猪八戒”讲自己多么不容易，才把芭蕉扇从铁扇公主手中，骗了过来……
还不等，孙悟空高兴多久……
刚开始“猪八戒”还应孙悟空几声，后来就不回孙悟空的话了，这让孙悟空心里生出一丝不妙来。
牛魔王版的猪八戒，从孙悟空手中接过芭蕉扇心中暗喜。
牛魔王默念口诀，把芭蕉扇变小藏好，变回原来的样子。
哪里还会回答孙悟空的话？
孙悟空一转身看到猪八戒不见了，出现的是牛魔王，这才知道自己是上了牛魔王的当了……
见到牛魔王“花容失色”的孙悟空。
当然也可能是，做贼心虚。
挥动如意金箍棒，劈头就长牛魔王打去，牛魔王拿出混铁棍迎上孙悟空的攻击，牛魔王和孙悟空两人，从空中打到地面，又从地面打到空中……
孙悟空和牛魔王，正是将遇良才，棋逢对手，两人打得那叫个难解难分。
说来也巧合。
猪八戒和沙悟净两人，在孙悟空离开后，从土地公公那打听了许多消息。
得知牛魔王也有七十二般变化，猪八戒和沙悟净两人携手同行，要找到孙悟空。
在牛魔王和悟空打了半天，精疲力尽的时候，猪八戒和沙悟净突然杀出，两人的攻击又凶又狂。