厚重的脚步声，化作巨锤，敲打魏军，冷酷的眼神，好似利箭，刺入心脏。生死关头，将领一声令下，略显慌乱的魏军，排成阵型，准备迎战。
关平挥手止住大军，言，尔等退路已断，犹如困兽，何不弃械投降！愿意跟随的编入大军，不愿再战的，送其银钱，待大战结束，可以回家。言语诱人，局势所迫，立刻就有部分魏军，丢弃兵器，站到一处。关平令人送出银钱，让开一条小路，任其离开。
余者见其言而有信，几番挣扎，又走出一批，得了盘缠，欢天喜地抱拳行礼，出了包围圈。将领回看，部从寥落，知是死局，长叹一声，说道，汝等皆有家小，有机会活命，都去吧！余下的魏军不过千余人，闻听将军发话，皆眼神黯淡，知道不会有奇迹发生。
士兵问曰，将军何去何从？将领望了望对岸的樊城，怒喝一声，有机会逃生，还不快走，都想等死吗？众皆沉默，没有离去，都是将领的部下，如此举动，显然不想背离。将领点点头，拔出长剑，正对关平，部从皆列阵其后。
战场没有对错，各为其主而已。关平见其不降，面不改色，挥手下令，大队人马步步紧逼，随着一阵呐喊，杀声四起。没有意外，关平斩了将领，两部联合，很快就灭掉残兵，令士兵四处收集船只，准备渡河。
上游飘来几艘货船，正欲靠向西岸，关平得报，领着一队士兵来到岸边，只见领头大船，上站一人，一身锦缎，虽然身材瘦小，却双手叉腰，傲气十足。关平细看，认得此人，正是吕宾的心腹，天火将吴明。
大船靠岸，吴明一跃而下，关平令士兵散开，与天火将一阵寒暄，毕竟多日不见。关平问其来自何方，吴明曰，依照大哥的指令，收集物件，来到岸边停歇，远望魏军渡河，放下一艘空船，砸断其退路。关平闻之，看着河中残破的大船，恍然大悟，对自家兄弟，自然又是一番称赞。吴明问起吕宾，得之已经过了汉水，遂告辞回船，去了一处。
却说曹丕与程昱过了汉水，闻听船桥被毁，部分士兵被困于西岸，明白是吕宾的计谋，又不知其还有什么布置，急忙召集大军，进入城内，关闭四门，紧守城池，深怕吕宾带领军队，从天而降。却不知道，吕宾已经混入城内。
再说许都，襄阳公文送至朝堂，群臣震动，议论纷纷，曹操观察献帝，没见任何反应，遂转身面对朝臣，言，襄樊如有闪失，危及许都，欲亲自率领大军，前往征讨。献帝依然沉默，自然，也没有人出面反对。
曹操看着一干武将，沉思良久。一位大臣提议，让于禁领兵，必能化解襄樊之危机。于禁也是曹操旧部，极善领兵。曹操大喜。于禁见此情形，不好推辞，出列言道，某愿意领兵南下，击溃关某，夺回襄阳。
见其出列，曹操与其低语片刻，随后大声询问，将领可有人选。于禁听了曹操一席话，双眼发亮，言，心中已有人选。不料，一将站出，言，其归于丞相多时，未有建功，请丞相允许，领兵出战，必擒下关某，送回许都。
众人看着此将，皆知其乃马超旧部，只因重病，未去西蜀，后降于曹丞相，是不可多得的一员猛将。曹操正欲答应。庞德口气不小，于禁眼露厌恶之色，直接说道，庞将军虽然勇猛，奈何其旧主正在西蜀，恐生变故，请丞相另选他人。
闻得于禁言，庞德大怒，言，马超虽是旧主，无奈，早已恩断义绝，现在各为其主，见面即是仇敌。此行欲携带棺木，不胜则死。听其言辞激烈，曹操感动，令其统领部分兵马，随军前行。于禁见曹操点头，无法改变，只好应允。
于禁率领大军南下。关羽早已渡过汉水，攻占州县，围住樊城。曹仁经营多年，此城粮草充足，防御坚固，不好攻打。还好吕宾谋划，灭掉部分兵力，久攻之下，必然城破。曹丕与程昱四处指挥，堪堪抵住。城内一处，蒙童见攻城甚急，忙问吕宾，何时出动。吕宾微笑，让其稍安勿躁，时机未到。
细作来报，曹操遣于禁领兵南下，即将到达。关羽闻得消息，暗叹一声，人算不如天算，樊城未能攻破。没有犹豫，分出一部，围住樊城继续攻打，自领大军迎击于禁。大军来到一处，扎下大营，关羽领人，来到高处，观看于禁虚实。
见其营寨连绵，井然有序。关平皱眉说道，于禁久随曹操，身经百战，治军有方，不可小觑，加之其兵力众多，又有猛将庞德协助，不如放出信号，召回参谋，在做定夺。关羽捻须，观看良久，大笑一声，指着魏营说道，于禁莽夫，徒有虚名，如此扎营，必然生擒之，不用召回吕宾，其进入樊城不易，想出来也不简单。
关平不解，忙问其详。关羽笑曰，时至雨水季节，河水暴涨。而于禁却不识天时，扎营于低矮处，如果决断汉水河岸，大水汹涌，一泻千里，即便有百万之众，也会化为乌有。关平细看魏军营寨，果然如此，遂不再提召回吕宾一事。
却说魏营中军帐，庞德正与于禁争吵，言，此处地势低矮，如遇大雨，恐营中积水，士兵苦不堪言。于禁本就厌恶，心里恨意涌出，开口训斥道，此次行军，某是主帅，自有想法，不用多言，汝既然已经抬出棺木，何不前去邀战。
庞德激怒攻心，无奈官职低微，只得领兵出战。其旁边数名士兵，抬着一口黑色棺木。来到关羽营前，摆下阵势。关羽得报，领着关平出营。关平出战，两人占到一处，不分胜负。均鸣金收兵，言，改日再战。
傍晚时分，大雨滂沱，关羽见之，令关平领军，前往河岸，掘开堤坝。汉水涌入缺口，直冲而下，水势惊人，直卷魏营。得到士兵禀报，于禁出营观看，顿时后悔不已，想要撤离，已经来不及。大营被大水冲翻。
魏军被水流冲走不少，一片慌乱。此时，关羽率领大军，乘坐舟船，顺流而下，直冲营中，一番混战，擒下于禁与庞德，曹操数十万大军瞬间崩溃。消息传回许都，曹操呆立，半响才回过神来，慌乱之下，欲要迁都，被心腹劝服，亲自点兵南下。
水淹七军，震惊天下，关羽带兵回转，继续攻打樊城。
却说东吴陆口，吕蒙探得消息，关羽尽撤江边防兵，抽调公安诸郡兵马，前往襄阳战场。令人准备船只，伪装成商船，里面埋伏士兵。趁江中大雾，吕宾亲自率领，连夜出发。远远望见，岸上众多烽火台，暗自庆幸，如果不是陆逊出谋，此行危矣。
岸上传来喝问，却是蜀军巡逻小队。吕蒙大声回答，是去西蜀的商队，只因江中大雾，无法前行，暂时停靠江边，待雾散之时离开。巡逻小队听闻，看了看船只，数量不多，没有放在心上，继续巡逻。见其走远，吕蒙发出号令，后面大船急速前进。
吕蒙领人上岸，潜伏而行，暗杀哨兵，令人控制烽火台。其领着大队，轻装前行，望荆州奔袭。随从惊讶，劝说吕蒙，言，荆州城池坚固，此行没有携带攻城利器，如何能成。何不等江东大军来到，一齐攻打。
吕蒙假说，关羽抽空荆州兵力，全力攻打襄樊，城里早已空虚，只需去到城下，百姓惧怕，必然打开城门。再说，兵贵神速，错过机会，恐生变数。众人皆服，随其疾行。来到荆州城下，正欲恐吓。却见大门开启。
随从见此大喜，皆夸都督神算，还没说话，百姓就打开城门。吕蒙深知内情，感觉有异，只因为信号还没发出，急忙伸手，拦住随从，令众人列好阵型，以防有变。
“不愧是东吴都督，大功就在眼前，居然还如此冷静。”
声音很冷，寒可刺骨。吕蒙一听，是从城里传出，知道事情有了变化。不过，其贵为都督，定力非凡，转动心思，分析形势，遂稳定情绪，没有乱动。照道理，荆州城里，兵力空虚。极有可能是某人，虚张声势。吕蒙想到吕宾，虽是同姓，却头颅微痛，不想与之牵连。
一声炮响，城墙上突然冒出众多士兵，手持弓箭，正对吕蒙。随从见此，大吃一惊，事情的发展出现偏差，与都督所言，略有不同。吕蒙脸色转冷，看着城门处，没有人出来，稍微松口气。不料，其后面传来鼓响，似有大军移动。
吕蒙转头回望，夜色之中，无法看清具体，只见烟尘滚滚，虽有疑惑，却也不太慌乱，所带之人都是精兵。不料，又是两声鼓响传来，左右两面，闪出大队士兵，极力鼓噪。见被围住，随从惊慌失措，没了主意，吕蒙依然看着城门。